理财规划师针对个人在人生发展的不同时期,结合客户资产状况和风险偏好,依据其收入、支出状况的变化,运用科学的方法和特定的程序为客户指定结合实际、具有可操作性的个人财务管理的具体方案,以实现个人人生、家庭各阶段的目标和梦想,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
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