考试
2021-02-26 00:12:53

(多选题)激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()

题目描述

A个人投资资产的缩水

B重要资产的购买

C重要资产的出售

D接受馈赠或遗产

E离职或临近退休

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D,E参考解析:根据长期实践经验,激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化,如资产状况发生改变:由于证券市场的低迷,导致个人投资资产的缩水,重要资产的购买或出售、接受馈赠或遗产等;或者是因为家庭状况发生改变:如结婚、离婚、丧偶、迁居移民等;或是事业上的变化,如失业、创业、离职或临近退休等。

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