考试
2022-12-16 19:36:37

客户信息收集的具体步骤包括( )。 A理财师自己没有心理障碍

题目描述

客户信息收集的具体步骤包括()。

A

理财师自己没有心理障碍

B

引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息

C

与客户面对面交谈收集一切信息

D

在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息

E

在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,也可以去问那些与其不相关的信息

答案解析

解析同上   

客户信息收集的具体步骤包括:(1)理财师自己没有心理障碍。(2)引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息。(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。(4)制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面的了解客户信息。故本题应选A、B、D选项。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...