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2022-12-16 20:16:40了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下
题目描述
了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有()。
Ⅰ.婚姻状况
Ⅱ.重要的家庭和社会关系
Ⅲ.工作单位与职务
Ⅳ.健康状况
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
BⅡ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅳ
答案解析
解析同上
客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项符合题意,故本题选C选项。
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