考试
2022-12-16 20:16:40

了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下

题目描述

了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有()。

Ⅰ.婚姻状况

Ⅱ.重要的家庭和社会关系

Ⅲ.工作单位与职务

Ⅳ.健康状况

A

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案解析

解析同上   

客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项符合题意,故本题选C选项。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...