银行从业资格
2025-03-06 09:40:33

理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。A正确B错误

题目描述

理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。

A正确B错误

答案解析

本题题干说法错误。首先理财师应确保了解客户的基本信息、财务状况、可以运用的财务资源,并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标。    

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