考试
2021-02-26 00:14:00

(多选题)一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡

题目描述

A清楚地了解到客户想去哪里

B告诉客户去到彼岸的可选方式

C了解客户自身的一些情况

D替代客户到达彼岸

E告诉客户到达彼岸的风险

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C参考解析:如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做的事情包括: ①要清楚地了解到他想去哪里,即他的目标是什么; ②理财师应告诉他去到彼岸的可选方式,比如游泳过去、搭载一个小船、租个摩托艇甚至游轮过去; ③用什么样的方式过去,这在很大程度上取决于他的条件、能力和意愿,所以理财师需要知道一些他的情况。

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