考试
2022-12-23 04:51:12

理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,

题目描述

理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。按照理财规划的规范业务流程,理财规划师王先生在为客户进行投资规划时的合理步骤是()。

A、客户分析→资产配置→证券选择→投资评估

B、客户分析→证券选择→资产配置→投资评估

C、客户分析→投资评估→资产配置→证券选择

D、客户分析→投资评估→证券选择→资产配置

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答案解析

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