考试
2022-12-17 02:02:56

当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了

题目描述

当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。

A正确B错误

答案解析

解析同上   

本题题干说法错误。当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

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