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2022-12-16 19:36:48理财师的工作流程包括( )。 A接触客户,建立信任关系
题目描述
理财师的工作流程包括()。
接触客户,建立信任关系
收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C明确客户的理财目标
D制定理财规划方案
E后续跟踪服务
答案解析
解析同上
理财师的工作流程包括:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。故本题应选A、B、C、D、E选项。
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