考试
2022-12-16 19:36:48

理财师的工作流程包括( )。 A接触客户,建立信任关系

题目描述

理财师的工作流程包括()。

A

接触客户,建立信任关系

B

收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C

明确客户的理财目标

D

制定理财规划方案

E

后续跟踪服务

答案解析

解析同上   

理财师的工作流程包括:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。故本题应选A、B、C、D、E选项。

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