证券从业资格
2025-02-28 05:27:02

在开展业务时,(  )是了解客户、收集信息的最好时机。A开户

题目描述

在开展业务时,(  )是了解客户、收集信息的最好时机。

A

开户

B

调查问卷

C

面谈沟通

D

电话沟通

答案解析

开户,通常是与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。

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