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2022-12-16 19:09:33理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整
题目描述
ABCDE
理财师已有丰富的工作经验
答案解析
解析在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用其工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于此,而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如,对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,第一步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,第二步骤也可以简化;再者,有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划,如教育投资规划等,那么理财师在时间分配和工作方法上也要做出相应调整。
B,C,D
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