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2021-02-25 23:21:51(单选题)理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现
题目描述
A客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平
B客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平
C客户理财目标违背了实事求是的原则
D一些理财目标客户先前没有意识到,理财师需要与客户沟通、确认
答案解析
[db:答案解析]
C参考解析:理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解,初步评估客户的理财目标的可行性和合理性。这时候,可能会出现三种情况。一是客户的目标定得太低,导致生活品质没有能体现出客户的财富水平:另一种情况是客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平;此外,可能还有一些理财目标客户先前没有意识到,理财师需要与客户沟通、确认。譬如遗嘱遗产规划。
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